Guía para Presentaciones Estratégicas usando Storytelling#
Una presentación estratégica tiene como objetivo entregar un mensaje central que el público recuerde, junto con un conjunto de insights que faciliten la toma de decisiones. La estructura de storytelling garantiza que el mensaje no se olvide fácilmente y posiciona a quien presenta como un aliado estratégico que comprende los problemas, el contexto, los desafíos y la urgencia, y que es capaz de establecer objetivos y planes de acción.
Créditos: OverNightStrategist - How to Write a Strategy Story
Pre-Presentación#
Antes de construir la presentación, es necesario definir dos elementos fundamentales:
Mensaje clave.
- ¿Qué es lo único e importante que se busca que el público objetivo se lleve al terminar la presentación?
- El mensaje debe ser claro, específico y memorable.
- Todo el contenido de la presentación debe apuntar a reforzar este mensaje.
- Evitar mensajes genéricos o múltiples mensajes que diluyan el foco.
- Aplicar la Regla de Pareto: el 80% del valor de la presentación proviene del 20% del contenido, que es el mensaje clave.
Insights para la toma de decisiones.
- ¿Qué información necesita el público objetivo para que puedan tomar decisiones informadas?
- Identificar los datos, análisis o conclusiones que reducen la incertidumbre.
Nota
Definir estos dos elementos antes de armar cualquier slide evita que la presentación se convierta en un resumen de información sin dirección. El contenido se selecciona y ordena en función del mensaje y los insights, no al revés.
Estructura de la Presentación#
flowchart LR
C1["① El Contexto"] --> C2["② El Desafío"]
C2 --> C3["③ La Gran Idea"]
C3 --> C4["④ La Estrategia"]
C4 --> C5["⑤ La Ejecución"]1. El Contexto#
El contexto sitúa al público en la realidad actual antes de presentar cualquier problema o solución.
- Presentar datos y hechos que enmarquen la situación.
- Usar fuentes verificables y cifras actualizadas.
- Mostrar tendencias, condiciones del mercado, o el estado actual del sistema o proceso relevante.
- El contexto no es una introducción genérica: debe ser específico y directamente relevante al problema que se abordará.
2. El Desafío#
El problema define el desafío central que justifica la presentación.
El Problema Real.
- Responder a la pregunta: ¿Cuál es el Problema Real a resolver?
- Describir con precisión cuál es el obstáculo, brecha o riesgo que se debe enfrentar.
- Evitar síntomas superficiales; identificar la causa raíz o el desafío estructural.
La Urgencia.
- Responder a la pregunta: ¿Por qué es urgente resolver este problema ahora?
- Explicar por qué el problema debe abordarse ahora y no en otro momento.
- Señalar las consecuencias de no actuar: costos, riesgos, oportunidades perdidas.
- Cuantificar el impacto cuando sea posible.
3. La Gran Idea#
La Gran Idea es la solución única que resuelve el problema planteado con valor medible.
La Solución.
- Describir en qué consiste la propuesta de solución.
- Explicar por qué esta solución es efectiva para el problema específico identificado.
- Diferenciarla de otras alternativas cuando sea relevante.
Impacto Medible.
- ¿Qué KPIs impactará esta solución?
- ¿Cuáles son los resultados globales y medibles que se espera alcanzar?
- Los resultados deben ser cuantificables y vinculados directamente a los objetivos del negocio o del cliente.
4. Estrategia#
La estrategia define las elecciones clave que permiten materializar La Gran Idea.
Elecciones estratégicas.
- Seleccionar entre 3 y 5 apuestas estratégicas concretas que harán posible la solución.
- Cada elección implica decir "sí" a algo específico y "no" a todo lo demás.
- Priorizar las iniciativas de mayor impacto: los movimientos que realmente mueven el resultado.
Profundizar en cada elección.
- Para cada elección estratégica: ¿cuáles son los puntos de prueba, capacidades o iniciativas que la respaldan?
- Describir brevemente el alcance y el objetivo de cada una.
- Estas son las iniciativas o capacidades necesarias para cumplir el objetivo de cada elección.
5. Ejecución#
La ejecución convierte las elecciones estratégicas en acciones concretas y medibles.
Plan de ejecución.
- Construir el blueprint de ejecución: mostrar cómo se transforma la idea en realidad.
- Secuenciar las acciones: ¿en qué orden se ejecutarán las iniciativas?
- Indicar dependencias entre proyectos cuando existan y establecer hitos clave.
Medición del progreso.
- ¿Cómo se sabrá que el plan avanza según lo esperado?
- Definir los indicadores de seguimiento para cada fase o iniciativa.
Ejemplo Práctico#
Backoffice 23people: Revisión 2025 y Estrategia 2026
Este ejemplo es ilustrativo. Los números y desafíos son ficticios pero representativos de cómo aplicar el framework.
Pre-Presentación#
Mensaje clave: En 2025, BKO garantizó el cumplimiento operacional sin incidentes críticos para todas las empresas clientes. En 2026, la apuesta es mantener ese estándar mientras liberamos capacidad del equipo automatizando los flujos más repetitivos.
Insights para la toma de decisiones: nivel de cumplimiento alcanzado en 2025 (tributario, laboral, administrativo); volumen de solicitudes gestionadas y su crecimiento respecto a 2024; procesos con mayor carga manual y mayor riesgo de error.
1. Contexto#
- BKO operó en 2025 para 8 empresas clientes, gestionando Company Management, Accounting & Tax y People Management.
- Se procesaron 340 liquidaciones de sueldo, 96 declaraciones tributarias mensuales al SII y más de 500 solicitudes de profesionales.
- Se alcanzó un 100% de cumplimiento en obligaciones tributarias y laborales: cero multas, cero incidentes críticos.
- El tiempo promedio de respuesta a solicitudes fue de 4 días hábiles, con máximos de 7 días en períodos de cierre contable.
2. Desafío#
El problema real: el volumen de solicitudes crece con cada nuevo cliente, pero los procesos son altamente manuales. Esto reduce el margen de error tolerable y limita la capacidad del equipo para absorber más trabajo sin comprometer el cumplimiento — que es el núcleo del servicio.
La urgencia: con 3 nuevos clientes proyectados para Q1 2026, el equipo llegará a su límite de capacidad en Q2. Un error en remuneraciones o en una declaración tributaria tiene consecuencias legales directas y erosiona la confianza de los clientes de forma inmediata.
3. La Gran Idea#
La solución: automatizar los flujos más predecibles y repetitivos para que el equipo se concentre en las tareas que requieren juicio, no en las que requieren tiempo.
Impacto medible:
- 0 incidentes críticos de cumplimiento durante 2026.
- Reducir el tiempo de procesamiento de liquidaciones de 3 días a 1 día hábil.
- Automatizar el 70% de las declaraciones tributarias periódicas, eliminando la carga manual de preparación.
4. Estrategia#
3 elecciones estratégicas para 2026:
- Elección 1 — Automatizar el ciclo tributario periódico: estandarizar y automatizar el flujo mensual de declaraciones al SII, eliminando la preparación manual de formularios. El equipo dice "sí" a construir este flujo y "no" a seguir absorbiendo el crecimiento con más horas.
- Elección 2 — Digitalizar el flujo de People Management: centralizar onboarding, contratos y procesamiento de remuneraciones en una herramienta única con flujos automáticos de aprobación y notificación.
- Elección 3 — Anticipar el cumplimiento con alertas tempranas: crear un dashboard que muestre vencimientos de obligaciones tributarias, laborales y contractuales antes de que sean urgentes, eliminando los incidentes por omisión.
5. Ejecución#
| Trimestre | Iniciativa | Métricas de éxito |
|---|---|---|
| Q1 | Automatización tributaria (Elección 1) | 70% de declaraciones sin preparación manual |
| Q2 | Digitalización de People Management (Elección 2) | Liquidaciones procesadas en ≤ 1 día hábil |
| Q3 | Dashboard de cumplimiento (Elección 3) | 0 vencimientos no anticipados en Q3–Q4 |
Dependencia clave: Q2 reutiliza el framework de automatización construido en Q1 para los flujos de aprobación de contratos y remuneraciones.
Referencias#
- Estructura basada en los conceptos de storytelling para presentaciones estratégicas: OverNightStrategist - How to Write a Strategy Story